Si estás iniciando en el mundo del trading y quieres tomar decisiones de inversión basadas en datos y siguiendo un plan definido, es necesario que conozcas qué son las medias móviles y cómo te ayudan a interpretar el mercado.
Sin lugar a dudas, las medias móviles son una herramienta fundamental para entender tendencias, conocer los precios históricos en diferentes plazos de tiempo, y te ayudan a calcular un estimado futuro de cómo se comportará un mercado, o acción en específico.
En este artículo vamos a explicarte qué son las medias móviles, qué tipos existen, sus diferencias y cómo puedes calcularlas para tomar decisiones basadas en datos reales. Además, te compartiremos un par de estrategias de trading basadas en estas medias móviles para que veas su potencial.
Qué son las medias móviles y para qué sirven en el trading
Imagina que los precios de las acciones son como una montaña rusa, con subidas y bajadas constantes. Debido a la volatilidad en estos precios, si queremos identificar patrones, podremos utilizas las famosas medias móviles.
Se puede decir que estas medias móviles son como una especie de anteojos que te permiten ver las tendencias subyacentes al suavizar las fluctuaciones diarias.
Para lograr esta suavización, las medias móviles son como un promedio de los precios de un activo en un período de tiempo específico.
Imagina que estás rastreando el precio de una acción cada día. La media móvil toma los precios de los últimos días y calcula un promedio, creando una línea suave que revela la tendencia general.
En pocas palabras, las medias móviles son como indicadores de dirección. Cuando la línea de media móvil apunta hacia arriba, estamos en territorio alcista; cuando apunta hacia abajo, es bajista.
Tipos de medias móviles
Ahora bien, existen diferentes tipos de medias móviles, tanto en función del tiempo, como en función de su definición o cálculo.
Para explicarlo mejor, veamos primero los tipo de media móviles según el tiempo.
Medias móviles de corto, medio y largo plazo
Dependiendo del período de tiempo que elijas, tendrás medias móviles:
- De corto plazo (digamos, 20 días),
- A medio plazo (50 días) y,
- A largo plazo (200 días).
Cada una tiene su propósito, y es como elegir el zoom de tus anteojos. En términos sencillos, si estás más interesado en las tendencias a corto plazo, elige un período más corto.
Si buscas patrones a largo plazo, opta por un período más extenso. Es como ajustar la resolución en una foto para ver más detalles o una imagen más amplia.
Medias móviles simples y exponenciales
Ahora, hay dos tipos principales de medias móviles, las simples (SMA) y las exponenciales (EMA). Veamos cada una de ellas:
Medias móviles simples (SMA)
Estas son como el pan de cada día en el análisis técnico. Imagina que estás rastreando el precio de una acción durante los últimos 10 días. Para calcular la SMA, sumas los precios de esos 10 días y divides por 10.
Cada día, incorporas el nuevo precio y desechas el más antiguo, actualizando constantemente tu perspectiva.
La igualdad en el peso asignado a cada precio significa que la SMA es menos reactiva a los cambios inmediatos, proporcionando una visión más estable de la tendencia general.
Medias móviles exponenciales (EMA)
Ahora, las medias móviles exponenciales son como el primo más astuto de las SMA. La diferencia crucial aquí es que las EMA le dan más peso a los precios más recientes.
¿Por qué es relevante? Porque en el mundo financiero, lo más reciente a menudo es lo más importante.
Para calcular la EMA, utilizas una fórmula que otorga mayor importancia a los precios más actuales. Esto significa que responde más rápidamente a los cambios en el mercado, siendo más sensible a las tendencias emergentes.
¿Por qué Importa la elección entre SMA y EMA?
La elección entre SMA y EMA depende de tus objetivos y el contexto del mercado. Si estás más interesado en una visión a largo plazo y prefieres una herramienta que sea menos reactiva a las fluctuaciones diarias, la SMA podría ser tu elección.
Por otro lado, si buscas señales tempranas de posibles cambios de tendencia y estás dispuesto a aceptar más ruido en los datos, la EMA podría ser más adecuada.
No obstante, ambas, ya sea SMA o EMA, comparten un propósito fundamental: suavizar las variaciones diarias del mercado. Este proceso de suavización es esencial para revelar patrones más amplios y, por ende, identificar tendencias.
Al eliminar el ruido y resaltar la dirección general del mercado, las medias móviles permiten a los traders tomar decisiones más informadas. Es como tener un mapa claro de la montaña rusa financiera, donde las subidas y bajadas bruscas se transforman en curvas más suaves y comprensibles.
Cómo calcular las medias móviles
Para calcular una media móvil no requieres una calculadora científica. La fórmula básica es sumar los precios y dividir por el número de días.
Para las medias móviles exponenciales, hay una fórmula que da más peso a los precios recientes. Pero no te estreses, hay herramientas y calculadoras en línea que hacen todo por ti, o revisarlas en plataformas como Bloomberg.
Señales de trading con las medias móviles
Las MM actúan como indicadores dinámicos que pueden generar señales valiosas para los traders.
Imagina una situación en la que estás siguiendo el precio de una acción con una media móvil simple (SMA) de 50 días. Cuando el precio de la acción cruza por encima de esta media móvil, se crea una señal de compra.
Esta señal indica que el precio promedio a lo largo de los últimos 50 días ha experimentado un cambio positivo significativo.
Por otro lado, si el precio cruza por debajo de la SMA de 50 días, se genera una señal de venta, indicando un cambio negativo en la tendencia reciente.
Ejemplo práctico de una señal de trading
Supongamos que el precio de una acción durante los últimos cinco días ha sido: $50, $51, $49, $53, $55. Calculamos la SMA sumando estos precios y dividiendo por 5, obteniendo un valor de $51.60.
Ahora, si el precio actual de la acción sube a $56, cruzando por encima de la SMA de 50 días, esto podría indicar una señal de compra.
En el siguiente ejemplo, si el precio cae a $48, cruzando por debajo de la SMA de 50 días, se generaríá una señal de venta.
Estrategias de trading basadas en medias
La combinación de diferentes periodos de medias móviles es una técnica común para formar estrategias de trading sólidas.
Por ejemplo, podríamos usar una media móvil a corto plazo (por ejemplo, 20 días) y una a largo plazo (por ejemplo, 50 días).
Una estrategia podría ser comprar cuando la media móvil a corto plazo cruza por encima de la media móvil a largo plazo, indicando un cambio potencial en la tendencia.
Para explicártelo con un ejemplo, supongamos que tenemos una SMA de 20 días y otra de 50 días. Si el precio cruza por encima de ambas medias móviles, digamos que la SMA de 20 días es $52 y la SMA de 50 días es $50, esto podría ser una señal de compra.
Si, en cambio, la SMA de 20 días cae por debajo de la SMA de 50 días, podríamos interpretarlo como una señal de venta.
Estas estrategias pueden ajustarse según el apetito de riesgo del trader y la naturaleza específica del mercado. Es importante señalar que ninguna estrategia es infalible, y es esencial realizar un análisis adicional y considerar otros factores antes de tomar decisiones de trading
Toma decisiones de trading basadas en datos
En el complejo escenario del trading, las medias móviles emergen como faros luminosos, iluminando el camino a través de las fluctuaciones diarias del mercado.
Desde las sencillas Medias Móviles Simples (SMA) hasta las más dinámicas Medias Móviles Exponenciales (EMA), estas herramientas no solo suavizan las variaciones, sino que también generan señales cruciales para los traders.
Al combinar diferentes períodos de medias móviles, los traders pueden formar estrategias robustas. La táctica de cruzar medias móviles a corto y largo plazo ofrece un ejemplo claro de cómo estas herramientas pueden anticipar cambios de tendencia.
Sin embargo, es crucial recordar que ninguna herramienta es infalible en los mercados financieros. Las medias móviles son guías útiles, pero el éxito radica en la combinación de diferentes herramientas y en la comprensión del contexto del mercado.
La práctica, el análisis continuo y la adaptabilidad son claves para sobresalir en el trading.